1930年代初，摇啊摇乡村少年唐水生远赴上海投奔六叔。外婆在六叔的摇啊摇引荐下，他成为了歌舞皇后小金宝（巩俐）的外婆贴身佣人。小金宝是摇啊摇黑帮大佬唐老爷（李保田）的情妇，却暗中与手下宋二爷（张涵予饰）纠缠不清。外婆随着唐水生的摇啊摇到来，岛上的外婆气氛骤然紧张。六叔的摇啊摇突然死亡让唐老爷对岛上的人产生了怀疑，他带领小金宝、外婆唐水生等人逃到一个荒僻的摇啊摇小岛避难，并严令岛上居民不得擅自下岛。外婆岛上只住着寡妇翠花（徐帆饰）和她的摇啊摇两个孩子，她们平静的外婆生活因此被彻底打乱。随着时间的摇啊摇推移，小金宝与翠花建立了深厚的友情。在翠花的影响下，她开始重新审视生活的真实意义，并逐渐对唐老爷的残忍手段产生了反感。然而，小金宝的命运依然掌握在他手中。在这个看似宁静却危机四伏的小岛上，一段段错综复杂的故事悄然上演，每个人的命运都在彼此交织中变得扑朔迷离。影片通过细腻的情感描绘和紧张的情节推进，展现了那个时代的风云变幻与人性的复杂多面。
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